中国橡胶网讯
作为紧邻美国的新兴市场,近年来,墨西哥已成为一个最具吸引力的汽车厂商投资目的地。作为世界第七大汽车生产国,其目标是2020年前每年组装500万辆汽车。巨大的原配需求和替换需求量,吸引着国际轮胎企业也纷至沓来。

今年以来,经济环境压力及欧洲债务危机对全球轮胎投资活动产生了不小的影响,世界各地普遍放慢轮胎扩产速度。但是有一些国家例外,特别是新兴市场俄罗斯的轮胎项目投资仍被巨头们看好,并按计划推进。

经历了两年的低谷之后,全球轮胎市场随着经济向好步入了涨价周期,最近业内劲刮提价风。投资者认为,轮胎需求已走出谷底,2009年欧洲和美国的替换轮胎需求增长了6.4%和9.7%。在此背景下,轮胎制造商纷纷部署新一轮扩产计划。

汽车厂商竞相投资

5月30日,横滨橡胶在俄罗斯新建的轮胎厂举行了竣工仪式。新工厂投资约37.6亿卢布,其中横滨橡胶占80%股份,伊藤忠商事占20%股份。新厂位于莫斯科以南500千米的利佩茨克经济特区,轮胎生产能力为140万条/年,计划2013年夏季全部投产。该厂主要生产高性能舒适轿车胎,环保节能,具有低油耗与湿地抓着性能。针对俄罗斯气候主打的“冰卫士”IG35轮胎主要是13~18英寸产品,且以俄罗斯市场销售为主,部分出口到欧洲。

涨价潮一浪接一浪

目前,墨西哥已经有10多个主要的轻型汽车公司,他们或是已经拥有整车组装工厂,或是新工厂正在建设。

芬兰诺记轮胎公司在俄罗斯新工厂的生产线今年6月投产,另有四条生产线分别在2012~2014年投产。全部项目投产后,工厂轮胎年产能将达600万条,加上诺基亚在俄罗斯另一家工厂的产能,诺基亚在俄罗斯的轮胎年总产能将达1700万条。俄罗斯连续多年成为诺记轮胎公司销售增长最快的地区,也是其主要利润源。

较早提出涨价的是固特异轮胎公司,从去年12月1日起,固特异轮胎价格调涨6%。稍后,普利司通美洲公司、大陆轮胎北美公司和日本横滨轮胎公司也相继提高了轮胎价格。从1月1日起,普利司通将凡世通和副品牌轮胎售价提高了5%,大陆轮胎北美轮胎提价幅度也在5%左右,横滨所有轮胎价格上涨6%。最近在美国的顶极轮胎制造商也纷纷加入提价行列。从1月1日起,锦湖所有的轿车、轻卡/
SUV和商用卡车轮胎价格提高8%,倍耐力所有乘用车和轻型卡车/越野车轮胎价格提高4.5%。米其林北美分公司近日也宣布自2月1日起,在美国销售的米其林和百路驰品牌商用卡车轮胎更换轮胎价格将提高7%。这次提价也将适用于米其林的翻新轮胎,客车和轻型卡车更换轮胎价格也将上涨,米其林品牌重型推土机轮胎价格将上升4%。
由于市场需求强劲,加之轮胎制造商的库存量已下降到20~25天产量的水平,印度市场的轮胎价格最近上涨了5%~7%。塔塔汽车公司表示,轮胎供求矛盾突出,虽然产量在过去数周有增加,但轮胎供应还是难以跟上。斯里兰卡轮胎贸易有限公司日前宣布,邓禄普、福肯、住友等品牌轮胎价格上涨,大部分产品价格将提高5%~10%,增长上限为15%。
金融分析人士预计,欧洲顶极轮胎制造商1月份的产品价格将增长5%~8
%,原因是市场需求增加和一些地区轮胎供应短缺。摩根士丹利的分析师指出,韩泰轮胎去年10月中旬在美国的产品价格上涨了7%,今年上半年将再提价7%,这将在很大程度上缓解天然橡胶价格上涨带来的压力。

据近年来,全球汽车制造商开始发现,随着中国逐渐失去劳动力成本优势,在扩大生产方面,墨西哥已成为一个更具吸引力的投资目的地。

较早进入俄罗斯市场并投资生产轮胎的米其林公司已尝到了甜头。凭借品牌知名度高在俄本土生产、成本以卢布支付再加上不用缴纳关税等,目前米其林轮胎销售额位居俄罗斯第三。2011年米其林俄罗斯工厂年产能已扩大至400万条,并正在建设一个胎面翻新车间。另外,米其林在俄罗斯分销商数量已增加至200家,计划未来3年进一步提升至250家。米其林公司管理合伙人米歇尔·贺立业近日表示,该公司正打算在俄罗斯再新建一个轮胎生产厂,以满足该国不断增加的市场需求。

原料短缺成本飙升

在欧洲,由于债务危机阴影挥之不去,恐怖袭击时有发生,加之英国脱离欧盟,导致经济不太稳定,而美洲汽车市场日益受到更多汽车企业的青睐。

德国大陆公司选址俄罗斯卡卢加新建一个轮胎厂。这一总投资3.2亿美元、年产能为400万条乘用及轻卡轮胎厂将于2013年年底投产。大陆公司还计划未来再投资15亿美元,新增日产1.2万条轮胎能力。大陆集团乘用车及轻卡轮胎业务部主管尼古莱·泽茨尔介绍,之所以选址卡卢加,主要在于该地具有良好的基础设施,地理位置优越,同时大陆公司在该地区拥有汽车电子元件生产经验等优势。大陆公司同时宣布在莫斯科成立销售公司,这将是俄罗斯最大的外国轮胎供应商。大陆公司计划新厂今年年底动工,2013年年底完成第一期工程,届时该新轮胎厂将招聘约400名员工。该厂保留后续产能翻番可能。

轮胎公司在解释提价原因时无一例外地表示,原材料价格大幅上涨,已到了无法承受的地步。11月份的大雨和洪水严重影响到泰国、印尼、马来西亚和印度的橡胶产量,这些主要橡胶生产国家产量明显减少。市场人士的担心加上需求旺盛使橡胶价格逐渐走高,1月中旬橡胶价格已超过3美元/千克,接近历史最高点3.25元/千克。
横滨轮胎销售部总监肖恩·丹雷(Shawn
Denlein)表示:“轮胎的主要原料保持连续上涨趋势。另外,运输成本也在上涨。公司已经采取提高生产效率、削减成本等一系列内部改善措施应对原材料上涨,但已达到企业承受能力的极限。我们不得已作出涨价的决定。”

低廉的劳动力成本、开放的自由贸易协定等优势,使墨西哥成为众多车企竞相投资的对象。不仅日本企业,包括奥迪、奔驰、宝马、起亚、大众、福特、通用、雷诺、克莱斯勒等汽车厂商也陆续在墨西哥新建或扩建工厂。

普利司通早在2006年就打算在俄罗斯建设一个轮胎厂。当时该公司在圣彼得堡日产汽车公司新厂附近预定了一块地,后因某些原因该项目搁浅。市场萎缩、人口老龄化等因素减少了日本对轮胎的生产需求,普利司通计划将生产转向海外需求较多的地区。为此该公司计划到2015年投资240亿日元,扩大在新兴经济体的市场份额。在此战略思想指导下,普利司通再次考虑在俄罗斯建立轮胎厂。

中国轮胎输美受阻

全球主要的汽车制造商几乎都将墨西哥作为投资重点,墨西哥汽车工业吸引外国投资近130亿美元。巨额投资下,墨西哥汽车工业发展迅速。2014年,墨西哥共生产汽车322万辆,其中264.3万辆用于出口,同比增长9.1%,这不仅巩固了其作为全球第四大汽车出口国的地位,更超越巴西,成为世界第七、拉美第一的汽车生产国。全球知名咨询公司HIS曾预测,墨西哥将成为世界第二大汽车出口国。

倍耐力轮胎公司近日宣布向其俄罗斯波罗乃茨轮胎厂投资1.01亿欧元升级设备,以实现2014年在该厂生产倍耐力系列轮胎的目标。前不久,倍耐力轮胎公司总经理兼倍耐力公司首席采购官卡洛·科斯塔与波罗乃茨州长阿列克谢·戈尔捷耶夫就该公司在当地的投资事宜进行了商谈。除了对波罗乃茨工厂进行投资,以升级相关设备生产倍耐力系列产品外,科斯塔还表示,倍耐力计划今年9月将其在莫斯科的营销中心迁移到波罗乃茨。

另一个轮胎涨价的驱动因素是美国对中国乘用/轻卡轮胎征收近35%特别关税,严重影响了中国轮胎出口到美国,为世界轮胎制造商的提价创造了条件,成为此轮轮胎价格上涨的导火线。由于现在从中国进口乘用/轻卡轮胎的路线基本阻断,美国经销商不得不从中国之外的轮胎制造商寻求货源,导致美国轮胎尤其是低档轮胎短缺,轮胎价格由此上涨10%左右。

近两年,墨西哥中部的瓜纳华托州成了汽车产业供应商的重要选择,如今已经超过了2200家,其中60%为本国企业。据该州可持续发展局介绍,当地一些原来从事制鞋业等传统行业的企业开始转型,为汽车产业提供配套服务,成为直接或间接供应商。最近3年中。瓜州汽车行业投资总额已超过80亿美元,目前通用、本田、马自达、大众、日野等品牌汽车均在当地组装生产。

在世界巨头忙于在俄罗斯建立合资或独资轮胎厂的同时,俄罗斯本土轮胎企业大多也启动轮胎扩产计划。俄罗斯轮胎制造商JSC卡迪安特公司计划从现在起至2020年将投资3亿美元,扩大Omsk轮胎厂的乘用车胎和超大型轮胎的生产能力。近日,该公司与Omsk地方政府签署一项协议,双方合作共同促进该地区轮胎工业的发展,其中包括若干重大投资项目,如新建乘用车胎和巨型轮胎项目等,届时将为当地创造2000多个就业岗位。

投资热情再度高涨

乘用胎占主导地位

俄罗斯轮胎市场对中国的轮胎企业也具有极大吸引力。中国大型轮胎制造商三角集团已宣布在俄罗斯建立生产厂。俄罗斯工厂可能选址在下诺夫哥罗德州,三角集团即将与下诺夫哥罗德州领导就该项目进行谈判。三角集团表示,该地区毗邻莫斯科,不仅地理位置有优势,且是俄罗斯著名汽车生产城和科学教育基地,拥有一批高素质人员。三角集团目前正在对俄罗斯市场进行考察,希望新厂既生产轿车轮胎,同时也生产卡车轮胎。

轮胎涨价又引发了轮胎投资热。金融危机之后,米其林等世界着名轮胎公司几乎停止了所有扩产计划。最近全球性的轮胎厂开始扩产及新建项目。米其林计划未来2~3年投资8.7亿美元在印度南方建设一个载重胎厂,2012年投产。普利司通计划投资5630万美元将其Kheda厂的乘用及轻卡胎产能提高至15000条/天。倍耐力宣布在巴西、拉美追加投资1亿美元,发展工程轮胎、农用轮胎生产。东洋轮胎也宣布在东南亚建立一个新的轮胎厂。美国库珀轮胎增加1000万美元的投资,改善其轮胎工厂的自动化生产水平,同时宣布提高在特克萨卡纳工厂的生产能力,对阿肯色州和密西西比州、墨西哥瓜达拉哈拉和在中国昆山的合资企业生产设施扩建。
世界轮胎制造商相继提价已影响中国轮胎行业营销,中国经销的国外品牌最近大多已提价5%左右,多家轮胎制造商计划陆续推出涨价计划。

国际市场咨询机构TechSci研究公司预测,2016~
2021年墨西哥轮胎市场的复合年增长率有望超过10%。容易获得廉价劳动力,国内汽车需求强劲以及税收优惠政策,正在带动墨西哥汽车工业发展,从而提振了该国对于轮胎的需求。

该机构称,2016~2021年间,原配需求和替换需求会呈现类似的趋势,墨西哥轮胎市场的增长必将相当可观。截至2015年,墨西哥轮胎市场基本是乘用车轮胎占主导,其次为轻型商用车轮胎。由于乘用车产量和销量不断增长,预计未来的5年,乘用车轮胎仍将是该国轮胎市场最大的贡献者。

正是在这样的大背景下,墨西哥吸引了全球众多知名轮胎制造商的目光,各大轮胎公司纷纷进军这一紧邻美国的新兴市场,墨西哥已经成为轮胎制造商的投资热土。

各大轮胎企业纷至沓来

米其林集团不久前披露,计划斥资5.1亿美元在墨西哥瓜纳华托州的莱昂市兴建一座轮胎工厂。占地约14.68万平方米,预计将2018年晚些时候投产,初始年产能为400万~500万条轮胎,主要生产轿车、轻型卡车用高端轮胎。据悉,在拟建新工厂附近的一些城市,日产、马自达、本田、通用、福特等18个汽车品牌,都建有汽车组装工厂,宝马的工厂也正在建设中。米其林选择在当地建厂,目标是为这些汽车厂提供原装配套服务。目前,米其林设在墨西哥的另一个轮胎制造厂,年产量为200万条。

在瓜纳华托州的西劳市,倍耐力轮胎公司投资2亿美元的轿车/轻型卡车轮胎厂扩能工程已于今年6月破土动工。新工厂计划于2017年第二季度开始生产,初期年产能为250万条轮胎。倍耐力公司表示,新工厂将加强其在墨西哥的地位,扩大其市场占有率,满足出口及国内客户的需求。扩张将推动西劳工厂专注于高端市场,生产轿车和SUV用高性能和超高性能轮胎,供应北美地区市场。

据悉,倍耐力在西劳的另一座工厂面积超过14万平方米,2015年轮胎年产量约300万条,扩张计划将增至500万条轮胎。

除此之外,固特异公司已开始在瓜纳华托市以北120英里的圣路易斯波多西建设投资5.5亿美元的轮胎工厂,预定在2017年年中开始生产;普利司通公司正在扩大其莫雷洛斯州工厂的轮胎产能,该州北部毗邻墨西哥城;横滨橡胶工业株式会社近日宣布,将在北美新建一座乘用车轮胎工厂,墨西哥作为横滨新工厂候选地正在考虑当中。

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